L’audit patrimonial est au coeur de notre intervention. Il symbolise nos valeurs et permet de garantir le conseil objectif, en lieu et place de la vente de produits. Quand bien même le choix d’un produit ou d’un investissement serait préconisé, il ne doit pas être le but de la démarche mais le moyen de répondre à une problématique.
Vos objectifs
Vous souhaitez un regard extérieur sur votre situation :
- Régime matrimonial ;
- Placements et patrimoine détenus ;
- Situation professionnelle ;
- Rentabilité de vos actifs ;
- Quid des conséquences d’un décès ou d’un changement de situation familiale ?
- Vous souhaitez obtenir des préconisations relatives à votre situation et / ou un accompagnement patrimonial.
Notre Rôle : Orienter vos choix par le biais de préconisations objectives, établir une relation de confiance durable, et répondre à vos interrogations dans le temps. Les anglo-saxons aiment à parler de “Money Doctor”.