27 avril 2020
En adhérant à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, les conseillers signent un code de déontologie et s'engagent à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients.
- Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
- Respecter le secret professionnel.
Chacun des candidats à l’admission fait l’objet d’une procédure normée de sélection et de contrôle qui permet de vérifier son honorabilité, sa compétence, ses pratiques et son respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle). Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est contrôlé par les services de la CNCGP, dans une logique de partage des compétences et de savoir-faire.
La Chambre en quelques chiffres :
- Plus de 2 600 adhérents, 68% des CGP disposant des accréditations requises et de la CJA
- 300 000 familles conseillées
- Une équipe de 11 personnes
- 35 élus administrateurs et/ou présidents de région
- 9 commissions de travail : Admission, Arbitrage et discipline, Comité de régulation, Communication, Formation, Gestion des cabinets, Partenariats, Prévention des risques et contrôle qualité, Responsabilité civile professionnelle
- 140 sociétés partenaires
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients.
- Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
- Respecter le secret professionnel.
Chacun des candidats à l’admission fait l’objet d’une procédure normée de sélection et de contrôle qui permet de vérifier son honorabilité, sa compétence, ses pratiques et son respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle). Tout au long de son exercice, le professionnel agréé est contrôlé par les services de la CNCGP, dans une logique de partage des compétences et de savoir-faire.
La Chambre en quelques chiffres :
- Plus de 2 600 adhérents, 68% des CGP disposant des accréditations requises et de la CJA
- 300 000 familles conseillées
- Une équipe de 11 personnes
- 35 élus administrateurs et/ou présidents de région
- 9 commissions de travail : Admission, Arbitrage et discipline, Comité de régulation, Communication, Formation, Gestion des cabinets, Partenariats, Prévention des risques et contrôle qualité, Responsabilité civile professionnelle
- 140 sociétés partenaires